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    新聞

    2020年中國照明行業發展綜述

    一、總體概況

    2020年中國照明行業出口額達526億美元,合3640億元人民幣,同比增長16.1%。內銷約2385億人民幣,同比下降16.8%。全行業營收6025億元人民幣,整體上看是外銷好于預期,內銷低于預期,外銷的大幅增長抵消了內銷的下滑,使得全行業營收與2019年(6000億元)基本持平。

    從2010年-2020年的行業營收變化情況來看,全行業在“十二五”期間尚處于的中高速增長期,至“十三五”期間增速則趨于平緩,進入平穩發展時期,未來更注重的是高質量發展。

    二、外銷

    2020年,面對新冠肺炎疫情的對全球市場的嚴重沖擊和異常復雜的國際形勢,在國家出臺一系列超常規穩外貿促創新的政策措施和廣大照明出口企業砥礪前行的共同努力下,2020年中國照明行業出口逆勢增長,出口總額達526億美元,同比增長達15.7%。不僅遠遠超乎預期,并大大刷新歷史紀錄。一季度急劇下降,跌至谷底;二季度攻防轉換,蓄勢待發;三四季度強勢反彈,屢創新高,最終達成“V”字型反轉。中國作為全球唯一全面系統性遏制住疫情的主要經濟體,更加凸顯了其照明行業全球制造中心和供應鏈樞紐的地位。
     
    增長原因在于照明產品剛需韌性彰顯;防疫和宅經濟產品成為提振項;外需邊際逐步改善;“替代轉移效應”顯著。
     
    出口產品方面具有光源替代進展穩定;LED光源價格持續下滑;LED燈絲燈出貨量高增;科研、醫療、紫外等防疫相關產品出口猛增;植物照明發展迅速;消費端產品好過工程端產品等幾個特點。
     
    出口目的市場來看,新興經濟體為主的亞太市場的表現明顯好于發達經濟體為主的歐美市場。亞太市場中,東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場均有著較好表現;歐美市場中,北美市場的恢復程度要好于歐洲市場和拉美市場。
     
    出口企業面臨的現實困難在于產品價格下滑,匯率大幅波動,原材料元器件漲價缺貨,航運業爆艙缺柜,部分地方停電限電等問題。

    三、內銷

    從供需角度看,相對集中決策組織的供應側恢復要好于分散決策響應的需求側。而從需求端來看,在2020年國家全力投資“兩新一重”的背景下,投資拉動的B端市場表現要遠好于消費拉動的C端市場。道路/隧道、軌道交通、教育等領域表現較為突出,而以家居照明為主的消費C端由于疫情導致的社會就業和收入結構性下滑所拖累,下降較多,需要較長時間來休養生息,重塑信心。據統計局數據,2020年,我國除汽車以外的社會消費品零售額約35萬億元,同比下降4.1%。


    內銷近年來面臨的機遇和挑戰:

    01、渠道變革

    首先是新渠道分流效應顯著,擠壓傳統渠道的空間。傳統的無論是零售批發還是工程渠道,目前都受到上述新渠道模式不同程度的分流影響,而這些新渠道模式的共性在于,對照明供應商的品牌,對產品的品質,對服務的能力都有著更高的要求。以前是八仙過海、魚龍混雜的局面,而在目前行業逐步進入存量競爭的格局下,將向優勝劣汰、趨于集約的方向發展。
     
    02、產品變革

    市場需求趨向細分化和專業化,細分市場也向著再細分的趨勢發展。以商業照明為例,其作為通用照明的一個分支,近年來隨著不同商業空間客戶需求的高端化、個性化和定制化發展,市場也向著再細分的趨勢發展,衍生出包括酒店、店鋪、辦公、超市、館藏、餐飲、站房、教室等多個再細分領域,甚至還在向冷鏈、珠寶、烘焙等更細分領域延展。在此背景下,產品和服務也要緊隨市場需求轉型升級。

    另外就是消費習慣變化,比如目前行業炙手可熱的無主照明潮流,實質上是由消費習慣變化所致,而它實質上也只是一種照明手法的演進,是否采用完全取決于應用場所對光的根本需求。

    總之,市場需求是產品變革的決定性力量。

    03、供應鏈變革

    規模企業的業務不斷延展,滲透各細分市場,產品線及經銷體系也趨向大而全。規?;髽I特別是在部分領域市場本就具備突出實力的自主品牌渠道企業,在近年的發展過程中受競爭環境和業績壓力促使,產品線不斷拓展,趨向廣泛而齊全,在鞏固其強勢市場地位的同時,在細分領域市場也幾乎均有涉獵,這無疑擠壓了中小型企業的生存空間。

    但因LED照明的品類多樣化特性,單一企業不可能面面俱到且樣樣精通,因而未來規?;髽I間競爭將演進至在創新研發為基礎的優質供應鏈體系間的競爭。在這個競爭格局下,部分具備創新和制造比較優勢的中小企業,將成為渠道品牌見長的規模企業生態鏈中的重要組成部分,即社會分工的一環存在并發展下去。

    04、商業模式變革

    疫情促進下新的商業模式加速顯現,體現關鍵商業要素“人貨場”之間關系的劇變。傳統的模式下,“人”通過去線上或線下的“場所”基于主動尋找需求的“貨”;疫情扮演了催化劑的角色,大大加速了無接觸經濟、宅經濟的進程,現在新零售則是“貨” 通過直播、短視頻、嵌入廣告等“場景”主動去找“人”了。

    可以預見,疫情帶來的印記在疫情結束后不會消失,未來商業模式將被重塑,多場景購物讓用戶的消費決策更加碎片化和個性化。相關廠商需要在線上的虛擬空間中拓展銷售邊際,打破線下物理空間中銷量的天花板。


    小 結

    我們一度習慣于疫情尚未到來的世界,也經歷了國內疫情肆虐時全民隔離時期,現在我們則需要認識到過去的世界已經一去不復返了,要適應邊防疫抗疫邊生產生活的新常態。

    在疫情風暴肆虐全球之下,中國作為鳳毛麟角的全面遏制住疫情的主要經濟體,復工復產復商復市領銜全球,全年GDP破百萬億人民幣,增速達到2.3%,社會生產生活也基本回歸正軌。而中國照明行業是個具備全球競爭力的行業,作為全球照明制造中心和供應鏈樞紐的地位短期內難以被取代,應用設計、智能化和健康化又給照明行業賦予了更多的附加值和想象空間,我們理應對中國照明行業的發展前景充滿期待。

    展望2021年,雙循環的國內市場方面,國家對“兩新一重”的投資不減,城鎮化進度將持續深化;大城市群逐步形成規模,樓市仍具備發展潛力,地產精裝率提升空間較大;落實需求側改革也將對修復2020年受創的居民消費能力產生重要作用,國民經濟生活對照明產品的基本需求還是普遍存在的,各細分市場也將漸入佳境,所以今年的內銷大概率恢復到疫情前。出口市場方面,前景的不確定性依然存在,防疫物資出口高增和轉移替代效應均較難長期維持,全球經濟衰退和供應鏈外溢風險都是不利因素,特別是2020年的出口高增造成的增長基數過大,2021年繼續增長也將面臨較大壓力。預測今年出口增速將呈現前高后低的態勢,也不排除后期進入負增長的可能性。

    2021年是“十四五”開局之年,當前全球疫情威脅未除,導致前景仍存諸多變數。廣大照明企業還是堅定信心,聚焦主業,加強創新,砥礪奮進,一同促進全行業的高質量發展。(來源:中國照明電器協會;作者:溫其東)

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